6月8日至9日第十四届陆家嘴论坛在上海召开,论坛主题为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”。6月9日下午,高盛亚太区总裁施南德(Kevin Sneader)在第十四届陆家嘴论坛(2023)“全球资产管理行业发展新趋势”主题大会上分享了对资管行业的洞察。
近年来,全球资管行业规模迅速扩张,产品更加丰富。未来,高速发展的资管行业将面临宏观政策转向、经济增长不确定性增加、科技赋能、人口结构变迁等一系列因素。
这些因素将对资管行业发展带来哪些影响和挑战?全球资管行业将迎来哪些新的发展趋势?资管机构如何加快业务转型、积极布局未来?如何看待中国经济和市场的未来?
(资料图片)
五大主题给资管业带来结构性变革
在经历了多年资产管理规模强劲增长后,资管行业正迎来新挑战。
施南德表示,2022年之后,资管行业趋势开始转变,全球正处于一个变革的时代,思考这个变革对行业的影响是至关重要的,我们所面临的是结构性变革,而非技术性变革,五大主题正在给全球资管行业带来结构性变革。
首先是去全球化(Deglobalization)。去全球化不等于全球化的终止,在去全球化的讨论之下,其实有很多国际贸易2022年是有所增长的,例如中美之间的贸易。在诸多关于去全球化的新闻标题之下,现实中的经济体是紧密相连的,全球各行各业也都是相关联的,这是资管行业应该考虑的大背景。
第二是数字化(Digitalization)。数字经济已经到来,从资管行业的角度来看,数字化的影响巨大,也给监管带来了诸多挑战。当资本可以迅速流动,并给各大经济体带来巨大影响的时候,这对我们而言既是机遇,也需要格外谨慎地管理。数字化也大概率会影响到全球化,因为无形的贸易和有形的资产交易很不一样,所以数字经济时代的发展机遇也会很不同。
第三是不稳定性(Destablization)。长久以来,我们生活的世界是相对可预测的,可能有些投资者不这么认为,投资的确是一件很有挑战性的事情。但我想说的是,事实上无论是从投资回报、通胀还是诸多宏观结构性因素来看,过去很长时间内都是相对稳定、可预测的。但是现在,世界很多地区的通胀难以控制,全球经济系统的不稳定性是资产管理公司需要努力应对的一个问题。
第四是减碳(Decarbonization)。当下,减碳已经不仅仅是一个口号,其重要性已经上升到了经济运作层面。对大规模投资的需求,意味着对新资本、新资本形式和新资本技术的需求,这对资产管理行业而言既是机遇也是挑战。
第五是人口变化(Demographics)。现在除了少数国家以外,全世界几乎都在面临老龄化问题。养老金、使用养老金的方式、三大支柱及其它系统应该如何调整来满足需求?这是我们需要花很多时间来讨论的话题。
需重新设计投资组合
面对一系列影响深远的结构性变革,如何破局?
施南德告诉记者,需要重新思考传统的投资行为和方式,曾经受欢迎的60/40投资组合似乎失效了,我们要考虑投资策略应该如何调整。从资产管理的角度,我们需要思考很多问题:一是主动管理缓慢减少;二是向私人财富管理的过渡;第三,另类投资的规则和另类资产形式将会如何影响经济;第四,如何综合考虑上述问题,重新设计投资组合。
此外,对于中国经济和市场的未来,施南德表达了乐观态度。“高盛研究部目前预测中国今年的GDP增速为6%左右,之后或许会随着最新的经济数据出炉而动态调整。但我想说的是,这个数字提醒了我们,考虑到中国经济的规模,与全球其他地区相比中国仍是重要的增长引擎,这给了我们很大的信心。”
具体来看,施南德举例称,在环保减碳方面,全球约有1.2万亿美元的投资,而其中有一半左右投资在中国。在这个全球都非常重视的议题下,为什么会有那么多资金部署在中国?因为这里有非常多的技术和围绕着减碳展开的活动。
对于交流与合作的重要性,施南德表示:“当我们在设想世界的未来和我们需要解决的问题时,我们需要意识到,只有合作才可能解决世界的共同问题。不合作是不可能解决问题的。没有任何一个国家可以独立解决地球面临的环境问题。”
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